پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵
با تحلیل دقیق صورتهای مالی و شناسایی روندهای مثبت، تصمیمات بهتری میتوان در بورس اتخاذ کرد. با این حال، ریسکهای سیستماتیک مانند نوسانات نرخ ارز، تغییرات سیاستهای پولی و تحولات سیاسی، همچنان بر سرتاسر بازار سایه انداخته اند.در این گزارش، به بررسی عملکرد مالی بیش از ۳۰ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۴ میپردازیم و برجستهترین تغییرات را مرور میکنیم.
به گزارش سرمایه فردا، بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورسی، گزارشهای جدید نشان از تضادهای عمیق در عملکرد صنایع مختلف دارد. از رشد خیرهکننده ۱۹۲ درصدی سود نفت بهران تا افت ۵۷ درصدی سود ارتاویل تایر و زیان بانک قرضالحسنه رسالت، هر گزارش روایتی از شرایط خاص صنعت و مدیریت شرکتهاست. در این بخش، به مرور عملکرد جدیدترین شرکتهای اعلامکننده صورتهای مالی میپردازیم.
فصل گزارشهای سالانه، بازار سرمایه را با انبوهی از سودهای شگفتانگیز، رشدهای بیسابقه و گاهی زیانهای تکاندهنده روبرو کرده است. از رشد خیرهکننده ۳۱۶ درصدی سود پالایش نفت بندرعباس تا زیان ۲۷,۷۱۷ ریالی هر سهم بانک سرمایه، هر شرکت داستانی برای گفتن دارد.
صنعت پالایش بار دیگر توانست عملکردی درخشان را به ثبت برساند. پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با رشد ۳۱۶ درصدی سود نسبت به سال قبل، سود هر سهم را به ۲,۱۲۶ ریال رساند.
پالایش نفت اصفهان (شپنا) نیز با رشد ۱۹۳ درصدی، سود هر سهم ۱,۴۹۴ ریالی را محقق کرد.
پالایش نفت تهران (شتران) با رشد خیرهکننده ۲۴۱ درصدی، به سود هر سهم ۱,۲۶۳ ریال دست یافت و گزارش تلفیقی آن از رشد ۲۸۷ درصدی حکایت دارد.
در میان بانکها، عملکردها بسیار متفاوت بود. بانک تجارت (وتجارت) با رشد ۲۰۰ درصدی سود، به سود هر سهم ۱۷۴ ریال رسید. بانک گردشگری (وگردش) با رشد خیرهکننده ۲۷۶ درصدی، سود هر سهم ۹۶۳ ریالی را ثبت کرد.
بانک ملت (وبملت) با رشد ۹۰ درصدی به سود هر سهم ۷۷۱ ریال دست یافت و بانک خاورمیانه (وخاور) با رشد ۸۸ درصدی سود هر سهم ۱,۲۰۲ ریالی را محقق کرد.
در مقابل، بانک سرمایه با ثبت زیان ۲۷,۷۱۷ ریالی به ازای هر سهم، بدترین عملکرد را در میان بانکها داشت و بانک دی (دی) که سال قبل زیانده بود، امسال با سود ۴۱۴ ریالی به ازای هر سهم، عملکردی امیدوارکننده را به ثبت رساند.
مبین انرژی خلیج فارس با رشد ۳ درصدی، سود هر سهم ۲,۲۰۵ ریالی را محقق کرد. در مقابل، پتروشیمی آبادان (شپترو) با ثبت زیان ۱,۷۶۶ ریالی به ازای هر سهم و افزایش ۵۹ درصدی زیان تلفیقی، عملکرد ضعیفی داشت. پتروشیمی تندگویان (شگویا) با رشد ۱۳۳ درصدی به سود هر سهم ۱,۷۱۶ ریال رسید.
ملی صنایع مس ایران (فملی) با رشد ۹۸ درصدی سود، به سود هر سهم ۱,۴۲۵ ریال دست یافت. ذوب آهن اصفهان (ذوب) که سال قبل زیانده بود، امسال با سود ۳۶ ریالی به ازای هر سهم، عملکردی مثبت را ثبت کرد.
صنایع آذرآب (فاذر) با رشد ۲۹۳ درصدی سود به ۱۱۰ ریال و تولیدی چدنسازان (چدن) با رشد ۱۱۹ درصدی در گزارش تلفیقی، از دیگر عملکردهای قابلتوجه بودند.
داروسازی فارابی (دفارا) با ثبت افزایش سرمایه ۴۷۵ درصدی، سود هر سهم ۱,۶۲۷ ریالی را محقق کرد.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام) با رشد ۱۲۶ درصدی سود تلفیقی به ۱,۰۰۰ ریال و کیمیاکالای رازی (کیمازی) با رشد ۱۵۷ درصدی سود تلفیقی و سود هر سهم ۵,۶۳۰ ریالی، از جمله شرکتهای موفق این گروه بودند.
تراکتورسازی ایران (تایرا) با افزایش سرمایه ۵۶ درصدی، سود هر سهم ۷۴۰ ریالی را محقق کرد. اما پارسخودرو (خپارس) با ثبت زیان ۱,۳۴۹ ریالی به ازای هر سهم و افزایش ۲۲ درصدی زیان تلفیقی، عملکرد ضعیفی داشت. زامیاد (خزامیا) با وجود افزایش سرمایه ۳۸ درصدی، سود هر سهم ۴۰ ریالی را ثبت کرد و گزارش تلفیقی آن با افت ۹۲ درصدی مواجه شد.
سیمان داراب (ساراب) با رشد ۴۱ درصدی به سود هر سهم ۸,۲۱۸ ریال رسید.
صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) با رشد ۲۰۲ درصدی سود هر سهم ۴,۴۱۷ ریالی را محقق کرد.
زرین معدن آسیا (فزرین) با رشد ۱۵۹ درصدی به سود هر سهم ۹۱۷ ریال دست یافت.
شرکت بانک قرضالحسنه رسالت (وسالت) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، به ازای هر سهم ۸۱۱ ریال زیان شناسایی کرده است. این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل، سود ۳۸۳ ریالی به ازای هر سهم محقق کرده بود. این تغییر ۱,۱۹۴ ریالی در هر سهم، نشاندهنده چالشهای جدی در عملکرد این بانک قرضالحسنه است. سرمایه ثبتشده شرکت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و طی این دوره، مبلغ ۹,۱۷۶,۴۱۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. این عملکرد ضعیف، میتواند ناشی از افزایش هزینههای عملیاتی، کاهش درآمدهای تسهیلات یا افزایش مطالبات معوق باشد.
شرکت نفت بهران (شبهرن) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر سهم ۴,۰۵۸ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۷۳ درصدی را نشان میدهد. سرمایه ثبتشده شرکت ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و سود خالص شناساییشده به ۷۳,۰۳۹,۷۳۵ میلیون ریال میرسد. گزارش تلفیقی شرکت نیز با رشد ۱۹۲ درصدی، سود ۷۸,۸۶۶,۴۵۸ میلیون ریالی را ثبت کرده است. این رشد چشمگیر، نشاندهنده افزایش حاشیه سود و بهبود شرایط عملیاتی شرکت در سال گذشته است.
شرکت رادیاتور ایران (ختور) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر سهم ۶۹۲ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال قبل، رشد ۷۷ درصدی داشته است. سرمایه ثبتشده شرکت ۷,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است و سود خالص ۵,۰۸۷,۰۹۶ میلیون ریال را محقق کرده است. گزارش تلفیقی شرکت با رشد ۲۴۰ درصدی، سود ۵,۶۱۶,۱۵۶ میلیون ریالی را ثبت کرده است. این رشد بالا در گزارش تلفیقی، نشان از عملکرد موفق شرکتهای زیرمجموعه دارد.
شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر (پارتا) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر سهم ۷۴۲ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال قبل، کاهش ۵۷ درصدی را نشان میدهد. سرمایه ثبتشده شرکت ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و سود خالص ۴,۶۰۱,۹۶۳ میلیون ریال محقق شده است. گزارش تلفیقی نیز با افت ۴۱ درصدی، سود ۱۰,۳۰۰,۸۹۹ میلیون ریالی را ثبت کرده است. این کاهش قابلتوجه، میتواند ناشی از افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضا یا افزایش رقابت در صنعت تایر باشد.
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر سهم ۳,۴۶۸ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال قبل، رشد ۱۰۸ درصدی داشته است. سرمایه ثبتشده شرکت ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال است و سود خالص ۷,۷۳۹,۷۹۸ میلیون ریال محقق شده است. این رشد چشمگیر، نشاندهنده بهبود شرایط عملیاتی و افزایش بهرهوری در این شرکت صنعتی است.
شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر سهم ۱,۰۴۳ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال قبل، رشد ۱۸۰ درصدی داشته است. سرمایه ثبتشده شرکت ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است و سود خالص ۴,۶۹۴,۴۸۶ میلیون ریال محقق شده است. گزارش تلفیقی شرکت نیز با رشد ۱۸۷ درصدی، سود ۴,۷۱۳,۸۱۵ میلیون ریالی را ثبت کرده است. این رشد بالا، نشاندهنده افزایش قیمتهای جهانی منگنز و بهبود شرایط صادراتی شرکت است.
شرکت سیم و کابل ابهر (بکابل) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۰ درصدی، به ازای هر سهم ۷۷۱ ریال سود محقق کرده است. سرمایه ثبتشده شرکت ۶,۱۴۲,۵۰۰ میلیون ریال است و سود خالص ۴,۷۳۳,۲۴۲ میلیون ریال شناسایی شده است. گزارش تلفیقی شرکت با رشد ۴۱ درصدی، سود ۴,۲۰۹,۵۸۲ میلیون ریالی را ثبت کرده است. افزایش سرمایه و رشد سود، نشان از برنامههای توسعهای این شرکت دارد.
شرکت صنایع چاپ و بستهبندی آسان قزوین (چاپ) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به ازای هر سهم ۱,۰۲۳ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال قبل، رشد خیرهکننده ۲۶۸ درصدی را نشان میدهد. سرمایه ثبتشده شرکت ۵,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و سود خالص ۸,۸۹۹,۷۶۰ میلیون ریال محقق شده است. این رشد بیسابقه، نشاندهنده افزایش چشمگیر تقاضا و بهبود شرایط عملیاتی در صنعت چاپ و بستهبندی است.
گروه مپنا (رمپنا) با رشد ۴۳ درصدی سود هر سهم ۶,۹۴۳ ریالی را ثبت کرد و گزارش تلفیقی آن از رشد ۱۲۲ درصدی حکایت دارد.
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه) با رشد ۱۰۰ درصدی به سود هر سهم ۳,۸۰۶ ریال رسید. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) با رشد خیرهکننده ۴۵۴ درصدی، سود هر سهم ۱,۷۷۴ ریالی را محقق کرد.
در مقابل، پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) که سال قبل سود ۹۱۰ ریالی داشت، امسال با زیان ۱,۸۱۹ ریالی به ازای هر سهم مواجه شد.
همچنین بیمه دانا (دانا) نیز با ثبت زیان ۱,۸۲۶ ریالی، عملکرد ضعیفی داشت.
بررسی گزارشهای جدید نشان میدهد که صنعت نفت، معدن و برخی صنایع تولیدی، عملکردهای بسیار خوبی داشتهاند و رشدهای چشمگیری را ثبت کردهاند. در مقابل، برخی شرکتها مانند بانک قرضالحسنه رسالت و ارتاویل تایر با کاهش سود یا زیان مواجه بودهاند. این تضادها، فرصتهای مناسبی را برای سرمایهگذاران بنیادینگر فراهم میکند تا با تحلیل دقیق صورتهای مالی و شناسایی روندهای مثبت، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. با این حال، ریسکهای سیستماتیک مانند نوسانات نرخ ارز، تغییرات سیاستهای پولی و تحولات سیاسی، همچنان بر سرتاسر بازار سایه انداختهاند و سرمایهگذاران باید با در نظر گرفتن این عوامل، استراتژی خود را تنظیم کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا