به گزارش سرمایه فردا، روند صعودی بورس در چند وقت اخیر باعث بازگشت سرمایه گذاران شده اما سبد سرمایه گذاری در ۱۴۰۳ باید حساب شده باشد.

برای چیدن سبد سرمایه گذاری در ۱۴۰۳ ابتدا باید وضعیت بازار سهام و صندوق‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. صندوق‌های پوشش مبتنی بر سهام، صندوق‌هایی هستند که در سهام سرمایه‌گذاری شوند که در چند وقت اخیر عملکردی مشابه بورس داشته‌اند. با این حال، صندوق‌های پوشش سهامی از دو استراتژی منحصر به‌فرد دارند؛ شامل فروش استقراضی و استفاده از اهرم مالی است. این صندوق‌ ها برای تغییر پروفایل‌های ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود در سهام استفاده می‌کنند.

بررسی استراتژی صندوق ها برای سبد سرمایه گذاری در ۱۴۰۳

نکته مهم که باید درباره سبد سرمایه گذاری در ۱۴۰۳ مد نظر قرار دهیم این است که مدیران این صندوق‌ها می‌توانند با استفاده از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها، پروفایل‌های ریسک و بازده پرتفوی خود را تغییر دهند. برخلاف صندوق‌های مشترک، صندوق‌های پوشش قوانین مشخصی درباره اینکه چه نوع استراتژی سرمایه‌گذاری برای یک نوع سرمایه‌گذار خاص بهترین است را ندارند. هنگامی که در حال تحقیق درباره صندوق‌های پوشش ریسک هستید، باید بیشتر از این بدانید که آیا مدیر صندوق ترجیح می‌دهد در سهام شرکت‌های بزرگ یا کوچک سرمایه‌گذاری کند. آیا ترجیح می‌دهد ریسک را از طریق فروش استقراضی مدیریت کند یا از طریق مشتقات.
تفاوت‌های برخی از استراتژی‌های صندوق‌های پوشش با استراتژی‌های دیگر از انواع پورتفوی های سرمایه‌گذاری میتواند در تعیین سبد سرمایه گذاری در ۱۴۰۳ به شما کمک کند.

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی(عمدتا مبتنی بر طلا) در هفته اول مهرماه با کسب بازدهی ۴٫۶۴ درصدی خوش درخشیدند و بهترین عملکرد هفته را به نام خود ثبت کردند. این گروه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنین با کسب بازدهی ماهانه و سه‌ماهه ۸٫۱۵ و ۱۰٫۵۲ درصدی، در ماهانه و سه‌ماهه هم از رقبا پیشی گرفتند.
صندوق‌های بازارگردانی هم این هفته بازدهی خوبی داشتند و بیش از ۴ درصد بازدهی محقق کردند‌.
صندوق‌های سهامی در هفته‌ای که گذشت بازدهی ۳٫۴۶ درصدی محقق کردند و بازدهی ماهانه خود را به ۷٫۴۷ درصد رساندند.
صندوق‌های درآمد ثابت طبق روال معمول، روند خطی دارند و بازدهی هفتگی ۰٫۵۲ درصدی، داشتند. بازدهی سه‌ماهه این گروه نیز ۶٫۲۱ درصدی بوده است.
صندوق زرشک طلایی بدترین عملکرد هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه نیز کماکان به صندوق‌های املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد و در هفته‌ای که گذشت بازدهی نزدیک به صفر داشتند. صندوق‌های املاک و مستغلات در بازه زمانی ماهانه و سه‌ماهه، زیان نصیب سرمایه‌گذاران کردند. بنابراین در سبد سرمایه گذاری در ۱۴۰۳ به عملکرد آنها توجه کنید.