به گزارش سرمایه فردا، با ورود به نیمه دوم ژوئیه ۲۰۲۵، تحولات متعددی در بازارهای جهانی فولاد، سنگ‌آهن، قراضه، و سایر مواد اولیه رقم خورده است که بخش‌هایی از آن با ثبات همراه بوده و بخش‌هایی دیگر با نوسانات قیمتی معنادار مواجه شده‌اند. این گزارش جامع با تمرکز بر معاملات هفتگی و روزانه، ارزیابی‌های قیمتی معتبر، تحولات ژئوپلیتیکی مؤثر بر شاخص‌های مالی، و وضعیت صادرات ایران در فصل تابستان، به تحلیل مختصر و مستند شرایط فعلی بازار می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین روندهای فعلی برای فعالان بازار، تولیدکنندگان، تحلیل‌گران مالی و سیاست‌گذاران اقتصادی است.
قراردادهای فروش و معاملات جهانی فولاد و مواد اولیه
- یک محموله شمش فولادی از روسیه به تایوان با نرخ ۴۴۰ دلار CFR معامله شد.
- همچنین، معامله قراضه شِرد اروپایی به پاکستان با نرخ ۳۷۵ دلار CFR به‌صورت کانتینری نهایی گردید.
- در بخش سنگ‌آهن، دو قرارداد از استرالیا به چین شامل:
- ۱۷۰٬۰۰۰ تن سنگ‌آهن Pilbara Blend با عیار ۶۱٪ به قیمت ۱۰۰.۳۱ دلار CFR، تحویل از ۱۷ تا ۲۶ آگوست.
- ۹۰٬۰۰۰ تن سنگ‌آهن Mac fines با عیار ۶۰.۵٪، به قیمت ۹۹.۲۵ دلار CFR، بارگیری از ۱۴ تا ۲۳ آگوست.
ارزیابی روزانه بازار کالاها
- قیمت سنگ‌آهن ۶۲٪ CFR چین از استرالیا به ۱۰۴.۷۵ دلار رسید که افزایش ۲.۵ دلاری را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.
- زغال‌سنگ کک‌شو FOB استرالیا در سطح ۱۸۰ دلار بدون تغییر باقی مانده است.
- نرخ قراضه شرد آمریکا به ترکیه CFR ثابت در ۳۶۷ دلار، و HMS 2 ژاپن نیز ۴۲٬۰۰۰ ین FOB اعلام شد.
- قراضه HMS هلند: نوع ۷۵:۲۵ با ۱ دلار کاهش به ۳۰۹ دلار FOB، و نوع ۸۰:۲۰ با نرخ ۳۱۴ دلار FOB معامله شد.
قیمت شمش فولادی (بیلت)
- شمش مربعی سایز ۱۵۰ میلی‌متر در چین با احتساب مالیات به ۳٬۰۷۰ یوان معادل ۴۲۹ دلار EXW رسید (افزایش ۶۰ یوان/۸ دلار).
- بیلت فیلیپین: ۴۵۵ دلار CFR / روسیه: ۴۳۵ دلار FOB / ترکیه: ۴۵۰ دلار CFR – بدون تغییر روزانه.
- قیمت بیلت صادراتی ایران: ۴۱۳ دلار FOB بنادر جنوبی (کاهش ۲ دلاری نسبت به هفته گذشته).
وضعیت بازار میلگرد و مفتول
- میلگرد فولادی سایز ۸–۳۲ میلی‌متر در ترکیه:
- نرخ داخلی (EXW با مالیات): ۵۳۵ دلار،
- نرخ صادراتی (FOB): ۵۳۵ دلار.
- میلگرد سایز ۱۲ و ۳۲ میلی‌متر آلمان: ۶۲۵ یورو CPT.
- وایرراد ۶.۵ میلی‌متر چین: ۴۶۱ دلار FOB (افزایش ۱ دلاری).
تحولات ورق گرم فولادی (HRC)
- ورق گرم ۳–۱۲ mm از چین: ۴۶۳ دلار FOB.
- ورق گرم ۲ mm از ویتنام: ۴۸۸ دلار CFR – بدون تغییر.
- ورق پایه آلمان: ۵۴۰ یورو EXW (کاهش ۱۰ یورویی).
تحولات صادراتی فولاد ایران – سه‌ماهه اول ۱۴۰۴
- صادرات نیمه‌نهایی (بیلت + اسلب):
- رشد ۷٪ به ۱.۷ میلیون تن،
- بیلت: افت ۸٪، اسلب: رشد ۶۵٪.
- صادرات نهایی:
- کاهش ۲۷٪، به ۷۰۸ هزار تن،
- افت ۴۰٪ در صادرات محصولات طویل،
- رشد صادرات ورق از ۷۷ هزار به ۱۷۰ هزار تن.
- صادرات مواد اولیه: رشد ۵۷٪
- گندله: ۱۳٪ رشد / بریکت: ۶٪ رشد
بازارهای مالی و سیاست جهانی
- سهام آسیایی و ین ژاپن در حالت تثبیت باقی ماندند؛ دلیل اصلی، شکست ائتلاف دولت در انتخابات مجلس علیا ژاپن.
- نگرانی‌ها در خصوص ضرب‌الاجل تعرفه‌ای ترامپ تا اول آگوست ادامه دارد؛ امید به پیشرفت مذاکرات همچنان پابرجاست.
- تعاملات چین و اتحادیه اروپا در حال تشدید است؛ دیدار قریب‌الوقوع شی جین‌پینگ و اورزولا فون در لاین برنامه‌ریزی شده.
- قیمت طلا در سطح ۳٬۳۴۸ دلار/اونس تثبیت شد.
- نفت خام: برنت ۶۹.۳۶ دلار/بشکه (+۰.۱٪)، نفت سبک آمریکا ۶۷.۴۵ دلار (+۰.۲٪).
بازار جهانی مس پس از اعمال تعرفه‌ها
- شرکت‌های داخلی مانند Freeport-McMoRan از افزایش قیمت‌های داخلی سود می‌برند؛
- شرکت‌های واردکننده مثل Southern Copper با فشار تعرفه‌ها و ریسک سیاسی مواجه‌اند.
- اختلاف قیمت داخلی و جهانی فرصتی ویژه برای معامله‌گران فراهم کرده، هرچند برخی تحلیل‌ها از احتمال اشباع بازار تا سال ۲۰۳۰ خبر می‌دهند.
نتیجه‌گیری
برآیند داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که بازار جهانی در وضعیت گذار قرار دارد؛ از یک‌سو، ثبات نسبی در بازار قراضه، زغال‌سنگ و برخی ورق‌ها دیده می‌شود، و از سوی دیگر، نوسانات خفیف تا متوسط در بخش سنگ‌آهن، بیلت و نفت نشان‌دهنده حساسیت بالا به عوامل تجاری، سیاسی و ژئوپلیتیکی است. در حوزه صادرات فولاد ایران، کاهش چشمگیر در محصولات طویل و شمش، در کنار رشد صادرات اسلب و مواد اولیه، حاکی از تلاش شرکت‌ها برای جبران ضعف تقاضای داخلی از طریق بازارهای جایگزین است. همچنین، تحولات سیاسی در شرق آسیا، وضعیت مذاکرات تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، و نوسانات نرخ ارز، از عوامل اصلی اثرگذار بر فضای تجارت جهانی در هفته‌های آتی محسوب می‌شوند.
یادداشت فنی – منبع قیمت‌گذاری
پلتفرم Metal Expert قیمت‌ها را در سه قالب منتشر می‌کند: ۱. پیشنهادی (Offer): نرخ‌های ارائه‌شده بدون معامله رسمی، ۲. قراردادی (Contract): قیمت‌های نهایی پس از توافق، ۳. ارزیابی (Price Assessment): برآورد تحلیلی از سطح عادلانه قیمت‌ها در شرایط فعلی.