بررسی معاملات صندوق‌های اهرمی

به گزارش سرمایه فردا، بررسی معاملات صندوق‌های اهرمی حکایت از این دارد که بازدهی نمادهای این گروه قابل توجه بوده است. چراکه این صندوق ها بیشترین نماد صادراتی را در پرتفوی خود داشته اند. در این مطلب جزویات عملکرد در یگ هفته اخیر بررسی شده است.

ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی

یکی از عوامل مهم که نقدشوندگی صندوق‌های اهرمی را بالا می‌برد، ارزش معاملات آنهاست. در این گزارش، با جمع ارزش معاملات روزانه و محاسبه میانگین آن در طول هفته، این شاخص به دست آمده است. میانگین ورود پول این نوع صندوق‌ها نیز از همین طریق محاسبه شده است.

صندوق‌های با بیشترین و کمترین ارزش معاملات

• بیشترین میزان ارزش معاملات: صندوق اهرم با میانگین ارزش معاملات ۱۲۶۲ میلیارد تومان.
• کمترین میزان ارزش معاملات: صندوق موج با ۳۲ میلیارد تومان.

بررسی میانگین ورود پول هفتگی نشان می‌دهد که در هفته گذشته:

• بیشترین ورود پول: صندوق نارنج با میانگین روزانه ۵۱٫۷ میلیارد تومان.
• بیشترین خروج پول: صندوق اهرم با میانگین روزانه ۵۱ میلیارد تومان.

بررسی معاملات صندوق‌های اهرمی

• بیشترین میزان ارزش معاملات: اهرم
• کمترین میزان ارزش معاملات: موج
• بیشترین ورود پول: نارنج
• بیشترین خروج پول: اهرم

براساس بررسی ها میزان حباب صندوق‌های طلا از این قرار است  بیشترین حباب اسمی مربوط به زروان و کمترین حباب اسمی مربوط به مثقال است.

بررسی ریسک صندوق‌ها براساس پرتفو

صندوقی که بیشترین سهم پرتفوی خود را به دارایی‌های پرریسک اختصاص داده، یعنی در مسیرهای صعودی یا نزولی پرشتاب‌تر از سایر صندوق‌ها عمل خواهد کرد.

همچنین صندوقی که درصد کمتری از پرتفوی خود را به دارایی‌های کم‌ریسک اختصاص داده یعنی در روندهای نزولی یا صعودی نسبت به سایر صندوق‌ها افت کمتر یا صعود کمتری به ثبت خواهد رساند.

لزوم داشتن دارایی پرریسک نمی‌تواند اطمینان لازم جهت رشد بیشتر در مسیرهای صعودی را تضمین کند. چرا که مولفه‌های دیگری مانند کیفیت مدیریت و بازارگردانی در بازدهی صندوق‌های اهرمی اثرگذار هستند.