رژیم سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵: مسیر موفقیت در میان رشد کُند اقتصادی

به گزارش سرمایه فردا، در دنیای سرمایه‌گذاری، مدل “رژیم سرمایه‌گذاری” (Regime Based Investing) به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر شناخته می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس رشد اقتصادی و تورم هدایت می‌کند. این مدل نشان می‌دهد که هر نوع دارایی در شرایط خاص اقتصادی عملکرد متفاوتی دارد؛ از برتری کامودیتی‌ها در فضای تورم بالا و رشد اقتصادی، تا پیشتازی اوراق قرضه در بستر رشد پایین و تورم اندک.

عملکرد دارایی‌ها در سال ۲۰۲۴

سال گذشته، شاخص سهام جهانی (MSCI) با رشد بیش از ۲۰ درصد، عملکردی درخشان‌تر از کامودیتی‌ها (۹ درصد) و اوراق قرضه جهانی (منفی ۳ درصد) به ثبت رساند. این نتایج با توجه به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و تورم خزنده اما کاهنده، کاملاً مطابق با پیش‌بینی‌های رژیم سرمایه‌گذاری بود.

چشم‌انداز اقتصادی و عملکرد دارایی‌ها در سال ۲۰۲۵

  • پیش‌بینی رشد اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که رشد ۳ درصدی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ حفظ شود.
  • تحلیل روندهای صنعتی: شاخص فعالیت‌های صنعتی در آمریکا، چین و کره جنوبی، کاهش چشمگیر و ورود به محدوده انقباض را نشان می‌دهد؛ نشانه‌ای از کندی فعالیت‌های تولیدی در سطح جهانی.
  • مصرف و تجارت: کاهش فروش آیفون و خودرو در آمریکا، افزایش سوبسید خودروهای الکتریکی در چین، و روند خنثی صادرات اروپا، همگی بیانگر چالش‌های جهانی هستند.

نتیجه‌گیری: استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۵

با توجه به شواهد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ احتمالاً کمتر از انتظارات خواهد بود و تورم نیز با کاهش ملایم ادامه خواهد یافت. این شرایط، برتری اوراق قرضه را برجسته کرده و بازار سهام را در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با ارزش‌گذاری جذاب، مانند اوراق قرضه، در این دوره توصیه می‌شود.

modir

Recent Posts

نمادهای شاخص هم‌وزن و جریان پول هوشمند

در حالی که نمادهای شاخص هم‌وزن تغییرات قابل توجهی در روند معاملاتی خود نشان داده‌اند،…

15 ساعت ago

قیمت دلار و سکه ؛ چشم‌ها به مذاکرات دوخته شده است

قیمت دلار و سکه با کاهش چشمگیری همراه شد و به کف‌های حمایتی جدید رسید.…

15 ساعت ago

دلایل رانت انرژی در ایران

رانت انرژی در ایران به چالشی بزرگ بدل شده است، به‌طوری که بخش عمده‌ای از…

1 روز ago

تاریخچه رقابت دولت‌ها و نهادهای خصوصی؛ دلایل شکل‌گیری ارزهای دیجیتال

از تلاش دولت‌ها برای انحصار در ضرب سکه و محدود کردن بانک‌های خصوصی تا ظهور…

1 روز ago

چگونه ارتباط بهتر با کارکنان برقرار کنیم؟

ارتباط بهتر با کارکنان برقرار کنیم؟ این مهمترین سوالی است که بسیاری از مدیران و…

1 روز ago

تحلیل پایداری ساختارهای سیاسی در خاورمیانه

بررسی تاریخی ساختارهای سیاسی در خاورمیانه نشان می‌دهد که کشورهای پادشاهی مانند عربستان، امارات و…

1 روز ago