عملکرد ۱۰ ماهه صنعت بانکداری ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از موفقیت و چالش را نشان می‌دهد. مجموع درآمد عملیاتی ۱۴ بانک فعال در این صنعت به ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد جهان را به لرزه درآورده و فشار تورم بر بودجه خانوارها افزایش یافته است، صنعت بانکداری ایران نه تنها متوقف نشده، که با رشد چشمگیری همراه بوده است. آمارهای منتشر شده از عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ بانک‌های کشور، تصویری از موفقیت و شکوفایی را نشان می‌دهد. مجموع درآمد عملیاتی صنعت بانکداری به ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. دی با رشد خیره‌کننده ۶۲۳ درصدی، شگفتی‌ساز بزرگ این دوره است. وبصادر با رشد ۷۴ درصدی و وگردش با رشد ۶۷ درصدی، دیگر شرکت‌های موفق این صنعت هستند. در مقابل، وپارس با افت ۲۷ درصدی، تنها بازنده این صنعت است. این گزارش نگاهی دارد به جزئیات عملکرد این بانک‌ها و تحلیل دلایل موفقیت و شکست آنها در شرایط بحرانی.

دی؛ شگفتی‌ساز بزرگ با رشد ۶۲۳ درصدی

دی با رشد خیره‌کننده ۶۲۳ درصدی، بهترین عملکرد را در میان تمام بانک‌های کشور در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ داشته است. درآمد این بانک از ۱۷,۸۰۵ میلیارد تومان با جهش ۶۲۳ درصدی همراه شده است. این رشد بی‌سابقه، نیازمند تحلیل دقیق‌تر است.

دی که در زمینه ارائه خدمات بانکی و مالی فعالیت می‌کند، با توجه به افزایش سهم بازار، توسعه خدمات نوین بانکی و احتمالاً تسعیر سودآور دارایی‌های ارزی، توانسته است رشد قابل توجهی را تجربه کند. با این حال، رشد ۶۲۳ درصدی بسیار فراتر از میانگین صنعت (۶۲ درصد) است و احتمالاً بخشی از آن ناشی از پایه پایین درآمدی در سال قبل یا عوامل غیرعملیاتی مانند تسعیر دارایی‌های ارزی است.

با احتساب نرخ تورم ۶۸ درصدی، رشد واقعی دی حدود ۵۵۵ درصد برآورد می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که دی نه تنها ارزش واقعی خود را حفظ کرده، بلکه رشد تصاعدی داشته است. سهامداران این بانک می‌توانند به خود ببالند که در یکی از موفق‌ترین بانک‌های تاریخ سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 وبصادر و وگردش؛ موفق‌های پایدار با رشد ۷۴ و ۶۷ درصدی

وبصادر با رشد ۷۴ درصدی، دومین بانک موفق این صنعت است. درآمد این بانک از ۱۴۱,۳۱۵ میلیارد تومان با رشد ۷۴ درصدی همراه شده است. وبصادر که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور است، با توجه به شبکه گسترده شعب و خدمات متنوع، توانسته است سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد.

با احتساب تورم ۶۸ درصدی، رشد واقعی وبصادر حدود ۶ درصد برآورد می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که وبصادر توانسته است ارزش واقعی خود را حفظ کرده و حتی رشد مثبت کمی نیز داشته باشد. این موفقیت در شرایط بحرانی کنونی، قابل توجه است.

وگردش با رشد ۶۷ درصدی، سومین بانک موفق این صنعت است. درآمد این بانک از ۴۳,۵۳۸ میلیارد تومان با رشد ۶۷ درصدی همراه شده است. با احتساب تورم، رشد واقعی وگردش حدود منفی ۱ درصد (کاهش ۱ درصدی) برآورد می‌شود. این بانک تقریباً توانسته است ارزش واقعی خود را حفظ کند.

وبملت با درآمد ۲۶۳,۴۹۸ میلیارد تومان و رشد ۵۶ درصدی، بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر درآمد عملیاتی است. با احتساب تورم، رشد واقعی وبملت حدود منفی ۱۲ درصد (کاهش ۱۲ درصدی) برآورد می‌شود.

وپاسار با درآمد ۱۸۵,۴۴۵ میلیارد تومان و رشد ۶۱ درصدی، دومین بانک بزرگ کشور است. با احتساب تورم، رشد واقعی وپاسار حدود منفی ۷ درصد (کاهش ۷ درصدی) برآورد می‌شود.

وسینا با رشد ۵۸ درصدی و سامان با رشد ۵۴ درصدی، دیگر بانک‌های موفق این صنعت هستند.

 وتجارت و وپست و وخاور؛ رشدهای متوسط در سایه بحران

وتجارت با درآمد ۱۲۹,۹۵۸ میلیارد تومان و رشد ۲۶ درصدی، عملکرد متوسطی داشته است. با احتساب نرخ تورم ۶۸ درصدی، رشد واقعی وتجارت حدود منفی ۴۲ درصد (کاهش ۴۲ درصدی) برآورد می‌شود. این بانک که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور است، نتوانسته است ارزش واقعی خود را حفظ کند.

وپست با رشد ۳۶ درصدی و وخاور با رشد ۳۹ درصدی، دیگر بانک‌هایی هستند که عملکرد متوسطی داشته‌اند. با احتساب تورم، رشد واقعی وپست و وخاور حدود منفی ۳۲ تا ۲۹ درصد برآورد می‌شود.

ونوین با رشد ۳۶ درصدی، وکار با رشد ۳۹ درصدی و ومتل با رشد تنها ۵ درصدی، دیگر بانک‌هایی هستند که عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. ومتل با رشد واقعی منفی ۶۳ درصد، یکی از بازندگان این صنعت است.

 وپارس؛ تنها بازنده با افت ۲۷ درصدی

وپارس با افت ۲۷ درصدی، تنها بازنده صنعت بانکداری در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ بوده است. درآمد این بانک از ۵۵,۲۵۷ میلیارد تومان با کاهش ۲۷ درصدی همراه شده است. در حالی که ۱۳ بانک دیگر این صنعت رشد مثبت داشته‌اند، وپارس با کاهش مواجه بوده است.

با احتساب تورم ۶۸ درصدی، کاهش واقعی وپارس حدود ۹۵ درصد برآورد می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که این بانک ارزش واقعی خود را تا حد زیادی از دست داده است. وپارس که در زمینه ارائه خدمات بانکی و مالی فعالیت می‌کند، با توجه به مشکلات مدیریتی، کاهش سهم بازار و احتمالاً زیان‌های ارزی، نتوانسته است سهم خود را در بازار حفظ کند.

این عملکرد ضعیف، زنگ خطری برای سهامداران و مدیران این بانک است. وپارس برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند بازنگری اساسی در استراتژی‌های خود است.

 تحلیل کلی و چشمانداز آینده

مجموع درآمد عملیاتی صنعت بانکداری در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ به ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. دی با رشد ۶۲۳ درصدی، بهترین عملکرد را داشته است. وبصادر با رشد ۷۴ درصدی و وگردش با رشد ۶۷ درصدی، دیگر بانک‌های موفق این صنعت هستند. در مقابل، وپارس با افت ۲۷ درصدی، تنها بازنده این صنعت بوده است.

با احتساب نرخ تورم ۶۸ درصدی، رشد واقعی صنعت بانکداری حدود منفی ۶ درصد (کاهش ۶ درصدی) برآورد می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که صنعت بانکداری نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر، نتوانسته است ارزش واقعی خود را حفظ کند، اما کاهش آن نسبت به بسیاری از صنایع دیگر کمتر است.

دی با رشد واقعی ۵۵۵ درصد، بهترین عملکرد را داشته و توانسته است ارزش واقعی خود را به میزان شگفت‌انگیزی افزایش دهد. وبصادر با رشد واقعی ۶ درصد، دومین بانک موفق این صنعت است. وگردش با رشد واقعی منفی ۱ درصد، تقریباً توانسته است ارزش واقعی خود را حفظ کند.

در مقابل، وپارس با کاهش واقعی ۹۵ درصد، بدترین عملکرد را داشته و ارزش واقعی خود را تا حد زیادی از دست داده است. ومتل با کاهش واقعی ۶۳ درصد و وتجارت با کاهش واقعی ۴۲ درصد، دیگر بانک‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

نکته قابل توجه این است که صنعت بانکداری با مجموع درآمد ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین صنعت حاضر در بازار سرمایه ایران است. عملکرد این صنعت، تأثیر مستقیمی بر کل اقتصاد کشور دارد.

چشم‌انداز آینده این صنعت به شدت به تحولات جنگ خاورمیانه، سیاست‌های ارزی دولت و توانایی بانک‌ها در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و افزایش کارایی وابسته است. با توجه به نقش حیاتی بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد، انتظار می‌رود این صنعت بتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد، مشروط بر اینکه بانک‌ها بتوانند کارایی خود را افزایش داده و از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.

سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری عملکرد بانک‌ها را بررسی کنند و به دنبال بانک‌هایی با مدیریت قوی، توانایی مدیریت ریسک ارزی و حفظ ارزش واقعی در شرایط تورمی باشند. دی با رشد واقعی ۵۵۵ درصد، بهترین گزینه در این صنعت است.

صنعت بانکداری در میانه بحران

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت بانکداری ایران، تصویری از موفقیت و چالش را نشان می‌دهد. مجموع درآمد عملیاتی ۱۴ بانک فعال در این صنعت به ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. دی با رشد ۶۲۳ درصدی، شگفتی‌ساز بزرگ این دوره است. وبصادر با رشد ۷۴ درصدی و وگردش با رشد ۶۷ درصدی، دیگر بانک‌های موفق این صنعت هستند. در مقابل، وپارس با افت ۲۷ درصدی، تنها بازنده این صنعت بوده است.

با احتساب نرخ تورم ۶۸ درصدی، رشد واقعی صنعت بانکداری حدود منفی ۶ درصد (کاهش ۶ درصدی) برآورد می‌شود. دی با رشد واقعی ۵۵۵ درصد، بهترین عملکرد را داشته و توانسته است ارزش واقعی خود را به میزان شگفت‌انگیزی افزایش دهد. وبصادر با رشد واقعی ۶ درصد، دومین بانک موفق این صنعت است. وگردش با رشد واقعی منفی ۱ درصد، تقریباً توانسته است ارزش واقعی خود را حفظ کند.

صنعت بانکداری با درآمد ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین صنعت حاضر در بازار سرمایه ایران است و عملکرد آن، تأثیر مستقیمی بر کل اقتصاد کشور دارد.