سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
می‌دانید که دنیای ترید، یک اقیانوس آرام و بی‌تلاطم نیست؛ بلکه یک میدان نبرد پویا و پر از نوسانات است که فقط تریدرهای مجهز و با دانش می‌توانند در آن دوام بیاورند و سود کسب کنند.
به گزارش سرمایه فردا، می‌دانید که دنیای ترید، یک اقیانوس آرام و بی‌تلاطم نیست؛ بلکه یک میدان نبرد پویا و پر از نوسانات است که فقط تریدرهای مجهز و با دانش می‌توانند در آن دوام بیاورند و سود کسب کنند. هدف من از نگارش این مقاله این است که شما را به ابزارهای کلیدی برای موفقیت در شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای نزولی، و همچنین با مبانی تحلیل بنیادی آشنا کنم.
ما در این مقاله، ابتدا به سراغ چالش بزرگ استراتژی‌های ترید در بازارهای نزولی در فارکس می‌رویم. سپس برای تقویت پایه علمی شما، مروری بر آموزش تحلیل بنیادی برای مبتدیان در لایت فارکس خواهیم داشت و در آخر، با بحث جذاب استراتژی اسکالپینگ در فارکس با لایت فایننس: نکات کلیدی برای موفقیت، ابزاری سریع و پرهیجان را بررسی می‌کنیم. اگر فکر می‌کنید بازار همیشه صعودی است و پول درآوردن مثل آب خوردن است، سخت در اشتباهید! بیایید با هم یاد بگیریم چطور حتی از نزول‌ها هم پول دربیاوریم.
بازار نزولی (Bear Market) در فارکس، فرصتی است برای تریدرهای زیرک تا با فروش استقراضی (Short Selling) سود کنند. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در این شرایط ترسیده و از بازار خارج می‌شوند، اما تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که روند نزولی یک شمشیر دولبه است؛ هم ریسک بالایی دارد و هم پتانسیل سود عالی. در واقع، در این شرایط است که عیار تریدر واقعی مشخص می‌شود. ترید در بازارهای نزولی نیازمند انضباط و استراتژی‌های خاصی است که از ترید در بازارهای صعودی متمایز است. شما باید مثل یک شطرنج‌باز عمل کنید و چند حرکت جلوتر را ببینید، نه اینکه صرفاً به دنبال خروج عجولانه باشید.
شناسایی زودهنگام روند نزولی بسیار حیاتی است، چرا که ورود دیرهنگام اغلب منجر به قرارگیری در نزدیکی کف‌های قیمتی می‌شود. معمولاً افت حداقل ۲۰ درصدی از اوج قیمتی اخیر را به عنوان تعریف کلاسیک بازار نزولی می‌شناسند، اما در فارکس، با توجه به وجود اهرم، حتی نوسانات کوچک‌تر هم می‌تواند اهمیت بسیاری داشته باشد. ما از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک برای تأیید جهت حرکت استفاده می‌کنیم؛ مثلاً، وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت پایین عبور می‌کند، سیگنالی قوی برای نزول است.
برای تأیید قاطع‌تر یک روند نزولی، باید به ساختار قیمت توجه کرد. تشکیل متوالی قله‌ها و کف‌های قیمتی پایین‌تر، از نشانه‌های بارز ادامه روند نزولی است. اگر شما با توجه به این الگوها وارد معامله Short شوید، شانس موفقیت خود را افزایش می‌دهید. البته، بازار همیشه ما را غافلگیر می‌کند، پس اگر دیدید بازار نزولی شد، فکر نکنید که دنیا به آخر رسیده؛ اتفاقاً باید لباس رزم بپوشید و برای فرصت‌های فروش آماده شوید. فراموش نکنید که هیچ تحلیل تکنیکالی بدون در نظر گرفتن احساسات بازار کامل نیست.
فروش استقراضی، ابزار اصلی برای کسب سود در استراتژی‌های ترید در بازارهای نزولی در فارکس است. در این فرآیند، تریدر یک دارایی را که مالک آن نیست، قرض می‌گیرد و فوراً آن را در قیمت فعلی می‌فروشد، با این امید که بتواند بعداً آن را در قیمت پایین‌تر بخرد و به صاحب اصلی برگرداند و از تفاوت قیمت سود کسب کند. این کار برخلاف منطق خرید در بازارهای صعودی است و برای مبتدیان کمی گیج‌کننده به نظر می‌رسد، اما اساساً همان منطق “پایین بخر، بالا بفروش” است، فقط ترتیبش عوض شده است: “بالا بفروش، پایین بخر.”
ریسک در فروش استقراضی از نوع خرید سنتی کمی بیشتر است، چرا که حداکثر سودی که می‌توان کسب کرد تا صفر شدن قیمت است، در حالی که ضرر می‌تواند به صورت تئوری نامحدود باشد (چون قیمت می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود). به همین دلیل، مدیریت ریسک سخت‌گیرانه، از جمله تعیین حد ضرر (Stop Loss) بسیار محکم، یک ضرورت مطلق است. اگر حد ضرر نداشته باشید و قیمت شروع به صعود کند، ممکن است کل سرمایه شما به هوا برود! به این نکته توجه کنید که حد ضرر، نه تنها یک ابزار معاملاتی، بلکه یک فرشته نجات است.
علاوه بر فروش استقراضی مستقیم، تریدرها می‌توانند از ابزارهای مشتقه مالی پیچیده‌تر، مانند معاملات آتی و آپشن‌ها، برای پوشش ریسک یا سود بردن از بازارهای نزولی استفاده کنند. به ویژه، خرید آپشن‌های فروش (Put Options) به تریدر این حق را می‌دهد که یک دارایی را در یک قیمت مشخص در آینده بفروشد، بدون اینکه اجباری به انجام آن داشته باشد. این ابزارها، ریسک را به صورت قابل توجهی مدیریت می‌کنند، زیرا حداکثر ضرر شما به اندازه حق بیمه‌ای است که برای خرید آپشن پرداخت کرده‌اید.
استفاده از معاملات آپشن‌ها، انعطاف‌پذیری زیادی برای تریدر ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، شما می‌توانید با خرید پوت، در برابر یک سبد دارایی که در حال نگهداری آن هستید، نوعی بیمه ایجاد کنید؛ اگر بازار نزول کند، سودی که از پوت کسب می‌کنید، ضرر سبد اصلی شما را جبران می‌کند (Hedging). البته، این ابزارها پیچیده‌تر هستند و ورود به دنیای آپشن‌ها بدون دانش کافی، شبیه رانندگی بدون گواهینامه است. پس حتماً قبل از استفاده، آموزش‌های لازم را ببینید.
دوستان عزیز، اگر بخواهم صادقانه بگویم، ترید کردن تنها با اتکا به خطوط و الگوهای نمودار، مثل رانندگی با یک خودروی لوکس اما بدون نقشه است! تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید که چه زمانی وارد بازار شوید، اما تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) به شما می‌گوید که چرا قیمت حرکت می‌کند و ارزش واقعی یک ارز در کجا قرار دارد. این دیدگاه، به‌ویژه در بازار فارکس، اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا ارزها نمایانگر قدرت اقتصادی یک ملت هستند. شما باید یاد بگیرید که پشت هر جفت ارزی که در پلتفرمی مانند لایت فارکس ترید می‌کنید، یک اقتصاد، یک دولت و یک بانک مرکزی قرار دارد. هر تریدر مبتدی باید این پایه را محکم بنا کند تا در بلندمدت دچار سردرگمی نشود.
تقویم اقتصادی، در حقیقت، جدول زمان‌بندی اعلام “کارنامه‌های” اقتصادی کشورها است و اولین قدم در تحلیل بنیادی است. این تقویم، زمان انتشار گزارش‌های مهمی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را مشخص می‌کند. تریدر هوشمند، همیشه قبل از انتشار داده‌های مهم، پوزیشن‌های خود را مدیریت می‌کند یا برای نوسانات شدید آماده می‌شود.
نکته‌ای که بسیاری از تازه‌کاران فراموش می‌کنند، این است که بازار فقط به خود عدد منتشرشده واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه به “تفاوت” میان عدد منتشرشده و “انتظارات” قبلی واکنش می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر انتظار بازار برای نرخ بیکاری ۴٪ باشد و نتیجه ۴.۱٪ اعلام شود، حتی با وجود اینکه ۴.۱٪ به خودی خود رقم خوبی است، بازار آن را یک خبر بد تلقی کرده و ارز مربوطه را تضعیف می‌کند. اینجاست که معجزه تحلیل بنیادی خود را نشان می‌دهد و شما را از تله‌های خبری دور می‌سازد. به یاد داشته باشید که موفقیت، در انتظار چیزهای غیرمنتظره نهفته است.
بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو (آمریکا) یا بانک مرکزی اروپا (ECB)، بازیگران اصلی بازار ارز هستند و نرخ بهره، سلاح اصلی آن‌هاست. افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در آن کشور را جذاب‌تر می‌کند؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از سود بیشتر، ارز آن کشور را خریداری می‌کنند و این تقاضا باعث تقویت ارزش آن ارز در برابر سایر ارزها می‌شود. این رابطه یک قاعده طلایی در فارکس محسوب می‌شود.
سیاست‌های پولی، خواه انقباضی (Hawkish) یا انبساطی (Dovish)، تعیین‌کننده مسیر بلندمدت یک ارز هستند. اگر لحن رئیس بانک مرکزی “شاهینی” باشد، یعنی برای کنترل تورم آماده است نرخ‌ها را افزایش دهد. این بخش برای افراد تازه وارد حیاتی است، چرا که تکمیل کننده بحث آموزش تحلیل بنیادی برای مبتدیان در لایت فارکس است و به آن‌ها نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات پولی بر جفت ارزهایی که در این پلتفرم ترید می‌کنند، تأثیر مستقیم می‌گذارد.
پس از بحث‌های سنگین درباره بازارهای نزولی و تحلیل بنیادی، اجازه دهید به سراغ یک استراتژی پرهیجان و سریع برویم: اسکالپینگ (Scalping). اسکالپینگ در فارکس، هنر کسب سودهای کوچک و مکرر از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت است. این روش، برخلاف تریدهای بلندمدت که نیاز به صبر ایوب دارند، یک مسابقه دو سرعت است که باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیرید و اجرا کنید. در واقع، شما مانند یک تک‌تیرانداز عمل می‌کنید که منتظر یک فرصت کوچک و دقیق می‌ماند. استفاده از پلتفرم‌هایی مانند لایت فایننس (LiteFinance) که سرعت اجرای بالایی دارند، برای اسکالپینگ حیاتی است. این استراتژی، هیجان‌انگیز است اما اگر انضباط نداشته باشید، می‌تواند مانند یک گلوله بومرنگ به سمت شما بازگردد و حساب شما را نابود کند!
تریدرهای اسکالپر، به جای تایم فریم‌های روزانه یا ساعتی، از نمودارهای بسیار کوتاه، مانند ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. این تایم فریم‌های بسیار کوتاه، نویز فراوانی دارند، اما برای شکار نوسانات لحظه‌ای بهترین ابزار هستند. برای موفقیت در استراتژی اسکالپینگ در فارکس با لایت فایننس: نکات کلیدی برای موفقیت، شما باید به دنبال اندیکاتورهایی باشید که قدرت حرکت و “مومنتوم” بازار را نشان می‌دهند. اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و به خصوص Stochastic Oscillator که سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش را در لحظه اعلام می‌کنند، بسیار مفید هستند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا